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FLENDER弗兰德减速机箱体和轴的修复,对于变形或轴承孔尺寸超差的减速器
发布时间:2022-08-03
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        FLENDER弗兰德减速机箱体和轴的修复,对于变形或轴承孔尺寸超差的减速器,需要对盒子体重进行新的加工以确保精度。这不仅解决了轴承孔大小过剩的问题,而且还解决了箱体变形问题。减速机箱体和轴的修复,对于变形或轴承孔尺寸超差的减速器,需要对盒子体重进行新的加工以确保精度。这不仅解决了轴承孔大小过剩的问题,而且还解决了箱体变形问题。

收入业绩稳定增长,新业务发展顺利贡献增量。一季度,公司实现收入7.77亿元,同比增长34.72%,比上月减少7.41%;归母净利润1.37亿,同比增长60.59%,环比增长6.27%。作为通用减速机的领导者,公司受益于强劲的经济复苏。通用减速机收入实现了稳定增长。同时,新业务发展顺利,工程机械和高端领域取得了进一步突破。公司合同债务实现0.67亿元,同比增长4.89%;存货达到7.25亿元,同比增长87.29%,确保了公司的后续收入确认水平。艾迪精密1603638.SH在7月29日的投资者互动平台上表示,公司当前的RH减速机已实现大规模生产,可以充分满足产品需求和市场需求。

盈利能力显着提高,经营水平持续优化。公司Q3单季度实现毛利率29.16%,同比增长1.62PCt,比上月增加3.29pct;净利润17.62%,同比增长2.85PCt和比上月增加了2.24ct。我们认为,公司作为行业领导者具有较强的议价能力和明显的盈利能力。公司前三季度的成本率为10.28%,同比下降1.09PCt;其中销售,管理,研发和财务费用分别为3.05%、3.81%,3.62%,-0.21%。同比增长-2.37、1.22、0.00、0.06pct,其业务能力得到了显着优化。1. F系列减速机是上海锡蓝减速机有限公司开发的一系列减速器。主要特点是节省空间,可靠性和耐用性,承受过载能力高以及功率超过90KW。

高端产品发展迅速,广阔的市场待掘金。FLENDER弗兰德当前的高端减速器市场广阔,主要由SEW,FLENDER和NORD等外国公司占据。该公司去年收购美国莱克斯诺公司中国子公司并推出了“捷诺”品牌高端减速机。今年3月宣布将增加2亿元自有资金用于项目扩张,力争在2022年底完成扩产,预计达到生产后年产量为9万台高端减速机。。预计未来将捷诺销售纳入经销商结算系统,海外技术可以叠加国内渠道以快速发展。1. F系列减速机是上海锡蓝减速机有限公司开发的一系列减速器。主要特点是节省空间,可靠性和耐用性,承受过载能力高以及功率超过90KW。

投资建议:我们认为,公司在渠道和成本两个核心方面的优势已经形成。未来将稳步扩大市场份额;FLENDER弗兰德高端通用汽车和工程机械专用减速器将在两个领域建立灵活性,并对长赛道的广阔发展前景持乐观态度。预计第一季度-2023年收入净利润增速分别为32.6%,33.2%和36.6%。维持购买-A的投资评级,六个月目标价为51元人民币,相当于2022年36X动态市盈率。

风险提示:市场竞争加剧,新业务进展不顺利等。(1)油密封损坏:安装油封时,没有保证油密封的外径和端盖内径之间的同轴度,从而导致转动时的磨损;高温是造成油阻损害的主要因素。由于轴与油堵之间存在相互接触,当轴旋风过高时会加剧与其联系的油密封摩擦的影响,并且长时间将使石油密封因高温而失效



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